編者按：一直以來(lái)，愛(ài)集微憑借強(qiáng)大的媒體平臺(tái)和原創(chuàng)內(nèi)容生產(chǎn)力，全方位跟蹤全球半導(dǎo)體行業(yè)熱點(diǎn)，為全球用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資訊服務(wù)。此次，愛(ài)集微推出《海外芯片股》系列，將聚焦海外半導(dǎo)體上市公司，第一時(shí)間跟蹤海外上市公司的公告發(fā)布、新聞動(dòng)態(tài)和深度分析，敬請(qǐng)關(guān)注。《海外芯片股》系列主要跟蹤覆蓋的企業(yè)包括美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等全球半導(dǎo)體主要生產(chǎn)和消費(fèi)地的上市公司，目前跟蹤企業(yè)數(shù)量超過(guò)110家，后續(xù)仍將不斷更替完善企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)。
上周，全球重要指數(shù)全線上漲。美股方面，道指漲3.41%，納指漲7.15%，標(biāo)普500漲5.27%。歐洲地區(qū)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.52%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.85%，德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.14%。亞洲地區(qū)，日經(jīng)225漲0.67%，韓國(guó)綜合漲1.92%，臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)漲4.44%。另外，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲10.20%。
整體行情：美升級(jí)半導(dǎo)體出口管制措施
北京時(shí)間5月17日凌晨，美股周五收高，標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第五個(gè)交易日上漲。三大股指本周均實(shí)現(xiàn)較大漲幅。在國(guó)際貿(mào)易緊張局勢(shì)暫時(shí)緩和的背景下，積極的通脹數(shù)據(jù)和財(cái)報(bào)幫助美股繼續(xù)反彈。
美國(guó)商務(wù)部于當(dāng)?shù)貢r(shí)間12日正式宣布，廢除拜登政府于2025年1月15日發(fā)布的《人工智能擴(kuò)散規(guī)則》（AI Diffusion Rule），并同步升級(jí)對(duì)半導(dǎo)體技術(shù)的出口管制措施。
此外，BIS宣布三項(xiàng)強(qiáng)化半導(dǎo)體出口管制的具體措施：
全球禁用華為Ascend芯片：任何國(guó)家使用華為Ascend芯片均視為違反美國(guó)出口管制；限制AI芯片用于中國(guó)AI模型：警告企業(yè)若美國(guó)AI芯片被用于訓(xùn)練或干預(yù)中國(guó)AI模型，將面臨后果；供應(yīng)鏈反制指南：要求美企審查合作伙伴、防范技術(shù)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。
美國(guó)商務(wù)部稱(chēng)，此舉旨在確保美國(guó)“保持在人工智能創(chuàng)新的前沿”并維持“全球主導(dǎo)地位”。分析認(rèn)為，新規(guī)可能進(jìn)一步加劇全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的分化。
臺(tái)積電在經(jīng)歷2022年末的庫(kù)存調(diào)整后，進(jìn)一步鞏固了其行業(yè)主導(dǎo)地位，先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率保持高位。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)積電的3nm制程成為史上最快達(dá)成全面利用的技術(shù)節(jié)點(diǎn)，僅在量產(chǎn)后第五個(gè)季度就實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能滿(mǎn)載，創(chuàng)下新紀(jì)錄。這一成就主要得益于蘋(píng)果A17 Pro/A18 Pro芯片、x86 PC處理器及其他AP SoC的強(qiáng)勁需求。
此外，AI相關(guān)產(chǎn)品需求的激增也助力5/4nm制程在庫(kù)存調(diào)整期后迅速恢復(fù)增長(zhǎng)。NVIDIA Rubin GPU、Google TPU v7、AWS Trainium 3等專(zhuān)有AI芯片的相繼推出，推動(dòng)了AI與高性能計(jì)算（HPC）應(yīng)用的需求持續(xù)攀升，從而帶動(dòng)了5/4nm制程產(chǎn)能的顯著提升。
據(jù)報(bào)道，智能手機(jī)處理器巨頭高通公司正式加入了挑戰(zhàn)英偉達(dá)的行列。高通近日宣布，將與沙特阿拉伯新成立的人工智能公司Humain合作，共同開(kāi)發(fā)面向人工智能數(shù)據(jù)中心的AI算力芯片。根據(jù)諒解備忘錄，高通和Humain計(jì)劃在沙特阿拉伯開(kāi)發(fā)和建設(shè)尖端AI數(shù)據(jù)中心，基于高通的邊緣和數(shù)據(jù)中心解決方案，為本地和國(guó)際客戶(hù)提供高效、可擴(kuò)展的云到邊緣混合人工智能推理解決方案。兩家公司還將與沙特阿拉伯通信和信息技術(shù)部（MCIT）合作，在沙特阿拉伯建立高通半導(dǎo)體技術(shù)設(shè)計(jì)中心。事實(shí)上，這并非高通首次嘗試進(jìn)軍AI算力芯片市場(chǎng)。早在2019年，高通就曾推出首款數(shù)據(jù)中心芯片AI 100，意圖憑借其在移動(dòng)芯片領(lǐng)域積累的低功耗高效率技術(shù)，打入數(shù)據(jù)中心AI推理計(jì)算市場(chǎng)。
據(jù)報(bào)道，英偉達(dá)正尋求在上海建立一個(gè)研發(fā)中心，以在中國(guó)保持競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)兩位知情人士透露，黃仁勛上個(gè)月與上海市領(lǐng)導(dǎo)在中國(guó)上海會(huì)面時(shí)討論了該計(jì)劃。英偉達(dá)正在上海租賃一處新的辦公空間，用于容納現(xiàn)有員工并滿(mǎn)足潛在的擴(kuò)張需求。據(jù)知情人士透露，該研發(fā)中心將研究中國(guó)客戶(hù)的具體需求以及滿(mǎn)足華盛頓限制所需的復(fù)雜技術(shù)要求。知情人士表示，英偉達(dá)上海團(tuán)隊(duì)還將致力于全球研發(fā)項(xiàng)目，包括芯片設(shè)計(jì)驗(yàn)證、現(xiàn)有產(chǎn)品優(yōu)化以及自動(dòng)駕駛等行業(yè)重點(diǎn)研究。
美國(guó)當(dāng)時(shí)地時(shí)間5月15日，環(huán)球晶董事長(zhǎng)徐秀蘭宣布美國(guó)新12英寸晶圓制造廠GlobalWafers America（GWA）正式啟用。徐秀蘭還宣布，適逢我們宣布興建GWA三周年之際，公司有意擴(kuò)大其在美國(guó)的制造基地，擬計(jì)劃再加碼投資40億美元，使環(huán)球晶在美國(guó)的總投資達(dá)到75億美元。環(huán)球晶圓于2022年5月正式?jīng)Q定在美國(guó)設(shè)立其旗艦制造基地，并于同年12月2日在得州謝爾曼市舉行開(kāi)工典禮。該項(xiàng)總投資金額達(dá)35億美元的設(shè)廠計(jì)劃，迄今已在得州北部創(chuàng)造1200個(gè)建筑相關(guān)工作機(jī)會(huì)與180個(gè)長(zhǎng)期職缺，并預(yù)計(jì)在2028年底前招募多達(dá)650名工程、技術(shù)與運(yùn)營(yíng)專(zhuān)業(yè)人員。
個(gè)股方面：歐美地區(qū)勢(shì)態(tài)良好，亞洲地區(qū)漲多跌少
愛(ài)集微跟蹤的106家境外半導(dǎo)體上市公司表現(xiàn)優(yōu)秀，其中99家上漲，7家下跌，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲10.20%。
美股57家公司漲多跌少，55家上漲，2家下跌，其中漲幅居前的是ALLEGRO MICROSYSTEMS（23.20%）、WOLFSPEED（18.90%）、慧榮科技（18.06%）、安霸（17.94%）、英偉達(dá)（16.07%）、INDIE SEMICONDUCTOR（15.88%）、先科電子（15.26%），跌幅居前的是康特科技（-0.94 %）。
歐洲方面，8家公司，7家上漲，1家下跌，其中漲幅居前的是ASM INTERNATIONAL（10.39%）、北歐半導(dǎo)體（6.36%），下跌的是AIXTRON（-2.62%）。
日韓地區(qū)，13家公司，12家上漲，1家下跌，其中漲幅居前的是DISCO（13.31%）、SILICON WORKS（8.79%）、ADVANTEST（8.63%），下跌的是東京精密（-1.96%）。
中國(guó)臺(tái)灣及中國(guó)香港地區(qū)28家公司中，25家上漲，3家下跌，其中漲幅居前的是南亞科（32.90%）、世芯-KY（18.70%）、華邦電（15.43%）、祥碩科技（9.09%）、京元電子（8.91%），跌幅居前的是硅力-KY（-4.32%）。
