2023年，盡管國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了諸多內(nèi)外部挑戰(zhàn)，但對(duì)于敦泰科技而言仍是收獲頗豐的一年，不僅其OLED觸控芯片、車載TDDI等產(chǎn)品市占率穩(wěn)步提升。同時(shí)也是公司潛心研發(fā)謀求市場增量、重塑未來的一年。
面對(duì)復(fù)雜的外部市場環(huán)境，敦泰科技不斷優(yōu)化資源配置，逐步增加OLED DDI、IDC（TDDI）芯片等高端產(chǎn)品布局，培育新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。伴隨著高端產(chǎn)品陸續(xù)量產(chǎn)，公司有望抓住柔性O(shè)LED面板快速發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步鞏固和提升在觸控與顯示芯片行業(yè)的地位。
觸控芯片龍頭地位穩(wěn)固
2023年8月以來，隨著華為Mate 60系列回歸以及蘋果iPhone15發(fā)布，手機(jī)市場被激活。隨后榮耀、vivo、OPPO、小米、realme、一加等終端品牌陸續(xù)推出了新機(jī)。而在國產(chǎn)高端旗艦手機(jī)持續(xù)熱銷下，中國智能手機(jī)市場正逐漸復(fù)蘇。
終端市場的回暖，品牌為旺季促銷積極備貨，使得智能手機(jī)面板需求有明顯增長。CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2023年全球市場AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約6.9億片，同比增長16.1%，其中第四季度出貨量同比增長30.9%，環(huán)比增長35.1%。國內(nèi)廠商方面，2023年出貨份額占比同比增加13.9個(gè)百分點(diǎn)至43.2%。
從應(yīng)用市場來看，手機(jī)OLED面板由剛性快速被柔性取代，中國大陸柔性O(shè)LED市占率大幅度提升，已超過4成。而敦泰科技與中國面板廠商早已合作多年，伴隨著柔性O(shè)LED需求的不斷增長，其OLED觸控IC訂單也迅速增長，助推業(yè)績重回成長軌道之上。2023年12月，敦泰實(shí)現(xiàn)營收12.37億元（新臺(tái)幣），同比增長9%，前12月合并營收為135.68億元（新臺(tái)幣），同比增長4.78%。
圖示：敦泰科技副總經(jīng)理侯衛(wèi)京
敦泰科技副總經(jīng)理侯衛(wèi)京對(duì)集微網(wǎng)表示，“公司在OLED領(lǐng)域深耕多年，伴隨著市場的復(fù)蘇，OLED觸控芯片在2023年下半年開始大放異彩。FT3683系列以其優(yōu)良的性能和極致的性價(jià)比迅速占領(lǐng)市場，尤其在技術(shù)門檻較高的POLED領(lǐng)域，敦泰在多年的技術(shù)積累基礎(chǔ)上，依靠技術(shù)迭代和持續(xù)創(chuàng)新，全面進(jìn)入主流客戶，目前單月出貨量已超過500萬顆，國內(nèi)市占率在40%左右?！?/p>
“新進(jìn)入的Touchpad模組市場方面，敦泰已成為聯(lián)想、華碩等領(lǐng)先客戶的重要供應(yīng)商，年出貨量增長超過100%。而在顯示芯片方面，公司庫存已降至安全水位，隨著新產(chǎn)品的逐步推出，市場地位更加穩(wěn)固?！焙钚l(wèi)京補(bǔ)充道。
進(jìn)入2024年，華為、榮耀、OPPO、三星等廠商紛紛提高出貨目標(biāo)，并對(duì)柔性O(shè)LED面板保持積極的拉貨節(jié)奏。而敦泰作為OLED觸控芯片的重要供應(yīng)商，有望受惠于這一輪市場商機(jī)，進(jìn)一步提升市場份額。
車載TDDI銷量增長強(qiáng)勁
在觸控顯示領(lǐng)域深耕多年的敦泰，以消費(fèi)電子為基礎(chǔ)，逐漸將產(chǎn)品應(yīng)用延伸至汽車、工控等領(lǐng)域。繼車載顯示驅(qū)動(dòng)芯片、觸控芯片量產(chǎn)后，敦泰的IDC（TDDI）也于2020年正式量產(chǎn)出貨。
行業(yè)周知，隨著汽車智能化程度的不斷提升，一輛汽車所搭載的屏幕數(shù)量也越來越多。除了傳統(tǒng)的中控和儀表盤兩塊屏幕之外，娛樂、控制等應(yīng)用中有采用更多屏幕的趨勢。而在車載屏幕數(shù)量尺寸齊升的趨勢下，用戶體驗(yàn)升級(jí)使得IDC芯片也得到了市場關(guān)注。
對(duì)于車用面板上的TDDI芯片，業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為有三大優(yōu)勢，一是讓車用顯示面板成本可大幅向下調(diào)整，二是其光學(xué)表現(xiàn)優(yōu)于傳統(tǒng)面板架構(gòu)，三是對(duì)于車廠而言TDDI的應(yīng)用可簡化車用顯示面板的供應(yīng)鏈。因此，TDDI將引領(lǐng)未來車用顯示的新趨勢。
據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年車載 TDDI出貨量為3600萬顆，是2021年的六倍之多。2023年車載TDDI的總出貨量將達(dá)到5500萬顆，同比大幅增長53%，并將在2027年前繼續(xù)保持兩位數(shù)增長。
2021—2030年全球車載TDDI出貨量預(yù)測（單位：百萬顆）
敦泰經(jīng)過多年深耕布局，其車用IDC產(chǎn)品能夠讓車載屏和整車內(nèi)飾環(huán)境融為一體，從而提升駕駛座艙的高級(jí)感，備受比亞迪、小鵬、吉利、長安、豐田、捷豹、瑪莎拉蒂等汽車客戶的青睞，IDC產(chǎn)品增長迅速，總出貨量已突破1800萬顆。
同時(shí)，敦泰加快新產(chǎn)品導(dǎo)入進(jìn)度，其新推出的FT7253系列具備優(yōu)異的EMC性能和觸控防水性能，已順利導(dǎo)入比亞迪、豐田等全球領(lǐng)先品牌，有望為公司高速成長注入新動(dòng)能。在供應(yīng)端，敦泰加大中國大陸晶圓代工廠采購比例，在降低生產(chǎn)成本的同時(shí)，有助于公司進(jìn)一步打入中國大陸車用市場。
侯衛(wèi)京表示，“車載TDDI未來的增長空間還很大，大量的車型還在使用傳統(tǒng)的外掛式觸控屏，加之巨量的LCD 產(chǎn)能逐漸從手機(jī)領(lǐng)域退出，車載是很好的應(yīng)用場景。2024年隨著FT7253、FT7256、FT7257等IDC芯片的推出，相信無論是在出貨量還是品牌影響力，都會(huì)有進(jìn)一步提升?！?/p>
持續(xù)拓寬高端市場
進(jìn)入2024年，隨著OLED面板在電視、智能手機(jī)、智能手表等領(lǐng)域需求的復(fù)蘇，以及在筆電、平板、車載等新興領(lǐng)域的滲透率不斷提升，OLED面板正迎來上升期，進(jìn)而拉升了對(duì)OLED驅(qū)動(dòng)芯片（OLED DDI）等相關(guān)零部件的需求。
由于OLED智能手機(jī)需求呈現(xiàn)顯著增長，群智咨詢預(yù)計(jì)2024年全球OLED驅(qū)動(dòng)芯片需求將同比增長約17.9%，中國大陸OLED驅(qū)動(dòng)芯片需求同比增長達(dá)32.2%。這對(duì)敦泰科技來說，既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。這意味著只有不斷追求技術(shù)創(chuàng)新，才能向上打開更為廣闊的發(fā)展空間。
侯衛(wèi)京稱，對(duì)于手機(jī)和平板來講，AMOLED的市占率會(huì)繼續(xù)上升，如折疊手機(jī)、主動(dòng)筆平板等產(chǎn)品會(huì)有較高增速。在平板IDC領(lǐng)域，經(jīng)過多年在主動(dòng)筆技術(shù)的積累，新推出的FT8206快速在大客戶端量產(chǎn)；在輕薄本等高端場景，敦泰已推出相關(guān)觸控產(chǎn)品FT3D81，該產(chǎn)品支持OLED筆電/平板及主動(dòng)筆功能，今年一季度將在國內(nèi)某領(lǐng)先客戶量產(chǎn)。
OLED DDI產(chǎn)品方面，敦泰科技穿戴式OLED DDI已在包括OPPO在內(nèi)的諸多客戶量產(chǎn)，手機(jī)OLED DDI產(chǎn)品如FT2708及FT2601已基本通過大型面板廠驗(yàn)證，目前進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)今年會(huì)在主流客戶量產(chǎn)。同時(shí)其OLED DDI逐漸會(huì)向中大尺寸發(fā)展，進(jìn)入平板、NB等領(lǐng)域。
隨著手機(jī)、穿戴設(shè)備、AR/VR、筆電/平板、車載等領(lǐng)域不斷發(fā)展，柔性O(shè)LED面板需求持續(xù)增長，無論驅(qū)動(dòng)芯片還是觸控芯片，技術(shù)門檻相對(duì)于LCD較高，市場仍處于紅利期。而敦泰正積極推進(jìn)多元化產(chǎn)品布局，進(jìn)一步夯實(shí)市場競爭力。
篤行不怠，奮楫爭先。放眼未來，敦泰科技在鞏固現(xiàn)有產(chǎn)品體系前提下，緊跟行業(yè)前沿趨勢推動(dòng)技術(shù)迭代，并定位于更高階、高性能的OLED顯示與觸控類芯片產(chǎn)品，從消費(fèi)電子領(lǐng)域向工控、車規(guī)等更廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域不斷滲透，提高國際競爭力，將會(huì)搶占更多市場份額。
