1.2023手機行業(yè)十大新聞
2.蹭“光刻機”概念 蘇大維格被監(jiān)管局警示且處罰250萬元
3.vivo印度公司2名高管獲釋
4.消息稱英偉達已向SK海力士、美光預(yù)購大量HBM3內(nèi)存
5.費城半導(dǎo)體指數(shù)上漲65%，迎2009年以來最大年漲幅
6.年終盤點｜中美大模型競賽“勝負手”：差距擴大還是不相上下？
1.2023手機行業(yè)十大新聞
TOP 1 手機市場回暖 各大終端廠商加大明年備貨
12月27日，中國信通院發(fā)布2023年11月國內(nèi)手機市場運行分析報告顯示，2023年1-11月，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計2.61億部，同比增長7.1%，其中5G手機出貨量2.15億部，同比增長12.9%，占同期手機出貨量的82.5%。
智能手機出貨量回暖的表現(xiàn)正令行業(yè)看見曙光。據(jù)供應(yīng)鏈透露，華為、榮耀及傳音等三大中國智能手機廠商2024年出貨目標(biāo)積極，初估3家合計將新增7000萬～8000萬臺，相當(dāng)于全球手機市場約5%比重。而三星電子、OPPO等智能手機制造商計劃在2024年提高產(chǎn)量，增幅在6%至9%之間。
TOP 2 多模態(tài)大模型在AI手機領(lǐng)域應(yīng)用初現(xiàn)端倪
在高通、聯(lián)發(fā)科推出手機AI芯片后，小米、vivo相繼發(fā)表采用兩大廠AI芯片的小米14、vivo X100，AI手機備受矚目。明年初將發(fā)表的三星新一代旗艦Galaxy S24也傳出是一款A(yù)I手機，預(yù)計AI手機將是2024年的新主流。
根據(jù)第三方機構(gòu)最新預(yù)測，2024年AI手機的出貨量預(yù)計將達到6000萬部，占智能手機總出貨量的不到5%。這一數(shù)據(jù)表明，盡管AI技術(shù)在智能手機領(lǐng)域的應(yīng)用仍處于初級階段，但其市場潛力不容忽視。
TOP 3 國內(nèi)手機行業(yè)普及衛(wèi)星通信技術(shù)
繼華為手機Mate 60系列率先“捅破天”實現(xiàn)衛(wèi)星通信技術(shù)之后，OPPO也于12月27日宣布下一代旗艦手機Find X7系列將支持衛(wèi)星通信；另有消息稱榮耀Magic6、小米14 Ultra也將會支持衛(wèi)星通信功能。業(yè)內(nèi)預(yù)計TOP5（華為、榮耀、小米、OPPO、vivo）基本上都使用衛(wèi)星通信技術(shù)，有望加速成為下一個風(fēng)口，讓智能手機普及衛(wèi)星通信技術(shù)。
TOP 4 折疊屏手機市場逆勢增長 明年出貨量將大增50%
據(jù)第三方機構(gòu)統(tǒng)計，2023年是折疊屏手機爆發(fā)的一年，共有18款折疊屏手機新品發(fā)布。今年第三季折疊機和折疊面板都改寫出貨量紀(jì)錄，因為三星發(fā)布了Z Fold 5和Z Flip 5，加上中國品牌大量推出折疊機，使得相關(guān)材料供不應(yīng)求。第三季度折疊機出貨量環(huán)比增長215%，同比增長16%，達到700萬臺。
第三方機構(gòu)還指出，今年全球折疊機出貨量約1830萬部，預(yù)估明年出貨量成長約38%到2520萬部；中國市場方面，該機構(gòu)預(yù)計，2024年中國折疊屏手機市場出貨量將接近1000萬臺，同比增長53.2%，2027年復(fù)合增長率將達到37.5%。
TOP 5 印度指控小米、OPPO、vivo等中企逃稅900億盧比
印度財政部統(tǒng)計顯示，在2017年至2023年7月期間里，小米、realme、OPPO、vivo和一加等中國手機制造商逃避了110.9億盧比的商品和服務(wù)稅（GST）及796.6億盧比的關(guān)稅，共計約900億盧比。
今年7月，印度執(zhí)法部門突擊搜查了vivo印度分公司，聲稱破獲了一起涉及中國公民和多家印度公司的大型洗錢活動。10月印度監(jiān)管金融犯罪機構(gòu)逮捕了四名vivo印度分公司員工，12月再拘捕多名vivo印度公司高管。
TOP 6 華為發(fā)布Mate60系列手機供應(yīng)鏈逐漸回暖
今年8月底，華為Mate 60系列自開售以來銷售持續(xù)火爆，華為隨后多次上調(diào)手機出貨量預(yù)期，并計劃于2024年出貨6000萬～7000萬部智能手機，較2023年全年出貨量翻一番。
華為新機的火爆表現(xiàn)直接傳導(dǎo)至供應(yīng)鏈，帶動供應(yīng)商訂單量上漲。除了備受關(guān)注的華為衛(wèi)星通信、星閃技術(shù)等創(chuàng)新技術(shù)的供應(yīng)商外，包括光學(xué)零件、顯示面板、結(jié)構(gòu)件、有線無線快充、3C設(shè)備等公司都正處于加速備貨生產(chǎn)階段，帶動手機供應(yīng)鏈回暖跡象逐漸明確。
TOP 7 榮耀更換董事長 將通過IPO登陸資本市場
獨立三周年之際，榮耀準(zhǔn)備進入下一階段。11月22日，榮耀官方發(fā)布消息，經(jīng)公司董事會選舉，吳暉將擔(dān)任公司董事、董事長，萬飚擔(dān)任副董事長。下一階段，公司將不斷優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，吸引多元資本進入，通過首發(fā)上市推動公司登陸資本市場。
榮耀CEO趙明表示，榮耀會在中國IPO，IPO的具體計劃會由股東和董事會來定。在未來走向資本市場的過程中，會按照上市公司以及監(jiān)管機構(gòu)的相應(yīng)要求不斷完善董事會的結(jié)構(gòu)和運作。
TOP 8 星紀(jì)魅族完成融資 擬明年赴港上市
今年星紀(jì)魅族集團完成總計20億元人民幣天使+輪及A輪融資，投后估值超100億元。天使+輪融資投資方為容億投資、星元基金、武漢經(jīng)開等，A輪融資由亞投基金和嘉實國際領(lǐng)投，QC Capital、武漢經(jīng)開及產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴等跟投。
完成融資工作后，星紀(jì)魅族集團正積極籌備赴港上市，已經(jīng)與多家投行和律所團隊接觸，擬計劃最快于2024年第二季度赴港交所上市。
TOP 9 OPPO/星紀(jì)魅族終止自研芯片業(yè)務(wù) 小米繼續(xù)加碼
今年以來，面對外部的不確定性，部分終端公司陸續(xù)關(guān)閉芯片業(yè)務(wù)。繼OPPO終止ZEKU業(yè)務(wù)，關(guān)閉自研芯片公司后，星紀(jì)魅族集團也終止自研芯片業(yè)務(wù)，更加聚焦產(chǎn)品創(chuàng)新和軟件用戶體驗。
相較于OPPO、星紀(jì)魅族，小米則加大自研芯片業(yè)務(wù)布局。小米以30億元注冊資金成立“北京玄戒”，再次加碼自研芯片。
TOP 10 富士康被查 手機產(chǎn)業(yè)鏈公司實控人被抓及處罰
10月22日，稅務(wù)部門依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業(yè)進行稅務(wù)稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業(yè)用地情況進行現(xiàn)場調(diào)查。而富士康旗下公司也因虛假計稅被罰。
此外，手機產(chǎn)業(yè)鏈上市公司因?qū)嵖厝瞬划?dāng)行為導(dǎo)致的公司治理風(fēng)險加劇，今年在A股較為凸顯。例如春興精工實控人孫潔曉犯內(nèi)幕交易罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，處罰金四十萬元；卓翼科技實控人夏傳武因涉嫌內(nèi)幕交易、操縱證券市場罪，被深圳市公安局執(zhí)行逮捕；智云股份董事長師利全因個人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案被中山市公安局刑事拘留；聞泰科技實控人張學(xué)政因未披露一致行動關(guān)系，被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。
2.蹭“光刻機”概念 蘇大維格被監(jiān)管局警示且處罰250萬元
12月29日，蘇大維格發(fā)布公告稱，公司董事長陳林森收到中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局出具的《江蘇證監(jiān)局關(guān)于對陳林森采取出具警示函措施的決定》（[2023]184 號）（以下簡稱“警示函”）。并決定對蘇大維格給予警告并處以150萬元罰款，并對相關(guān)責(zé)任人員給予警告并處以100萬元罰款。
經(jīng)查，2023年9月14日，蘇大維格在深圳證券交易所互動易平臺回答投資者關(guān)于“貴司光刻機及相關(guān)技術(shù)有哪些知名企業(yè)在使用”的提問時，信息披露不準(zhǔn)確、不完整，構(gòu)成誤導(dǎo)性陳述。
據(jù)悉，蘇大維格在深交所互動易平臺對投資者前期關(guān)于“貴司光刻機及相關(guān)技術(shù)有哪些知名企業(yè)在使用”的提問，回復(fù)稱“公司光刻機已實現(xiàn)向國內(nèi)龍頭芯片企業(yè)的銷售，并已實現(xiàn)向日本韓國、以色列等國家的出口；同時，公司向國內(nèi)相關(guān)芯片光刻機廠商提供了定位光柵尺部件”。公司前述回復(fù)發(fā)布后，下午開盤后公司股價快速由跌轉(zhuǎn)漲，最終收盤上漲 20%。
公司前述回復(fù)所稱已實現(xiàn)銷售和出口的“光刻機”實際為用于制造微納光學(xué)材料、掩膜等的直寫光刻設(shè)備，而非用于芯片制造的光刻機，該“光刻機”與回復(fù)中所稱的“芯片光刻機”存在顯著差異。公司未能準(zhǔn)確、完整地披露公司銷售的光刻設(shè)備的種類和具體應(yīng)用領(lǐng)域，且在回復(fù)中將“光刻機”和“芯片光刻機”并用，具有誤導(dǎo)性。
江蘇證監(jiān)局指出，陳林森作為公司董事長，對公司上述誤導(dǎo)性陳述負有責(zé)任，違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會令第 182 號）第四條規(guī)定。根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會令第 182 號）第五十二條規(guī)定，證監(jiān)局決定對你采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。你應(yīng)認真吸取教訓(xùn)，加強對證券法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提升公司信息披露質(zhì)量，并于收到本決定書之日起10 個工作日內(nèi)向我局提交書面報告。
如果對本監(jiān)督管理措施不服，可以在收到本決定書之日起60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會提出行政復(fù)議申請；也可以在收到本決定書之日起6個月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議與訴訟期間，上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行。
蘇大維格表示，公司相關(guān)人員高度重視警示函中指出的問題，將認真吸取教訓(xùn)，加強對《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)，杜絕此類違規(guī)行為再次發(fā)生。公司將繼續(xù)加強董監(jiān)高人員依法履職的培訓(xùn)力度，提升規(guī)范運作水平，強化信息披露管理，切實維護公司及廣大投資者的利益。
3.vivo印度公司2名高管獲釋
印度一家法院下令釋放中國智能手機制造商vivo印度子公司的兩名高級員工。
印度打擊金融犯罪機構(gòu)執(zhí)法局12月逮捕了兩名涉嫌洗錢的vivo印度子公司高管——Hong Xuquan和Harinder Dahiya。
但是兩名公司高管獲釋，并不意味著印度政府對vivo的洗錢指控已經(jīng)結(jié)案。當(dāng)?shù)胤ㄔ悍ü僖蟊槐ａ尩娜藛T在2024年1月3日之前，必須每天向聯(lián)邦機構(gòu)辦公室報告。
此次印度逮捕的三名vivo員工分別為vivo駐印度臨時CEO Hong Xuquan、CFO Harinder Dahiya以及顧問Hemant Munjal。
vivo印度公司此前回應(yīng)稱，對印方最新的逮捕行動深感震驚。中國外交部發(fā)言人毛寧表示，正密切關(guān)注上述情況，中國政府堅定支持中國企業(yè)維護自身的合法權(quán)益。此外，中國駐印度使領(lǐng)館將繼續(xù)依法依規(guī)為所涉中國公民提供領(lǐng)事保護與協(xié)助。
據(jù)悉，印度聯(lián)邦反洗錢機構(gòu)于2023年10月曾逮捕4人，包括Lava聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事總經(jīng)理Hari Om Rai、中國公民Andrew Kuang以及注冊會計師Nitin Garg和Rajan Malik，法院最近受理了針對這四人的起訴書。
12月初，印度政府稱已完成針對vivo的洗錢調(diào)查，指控vivo印度通過空殼公司非法向境外轉(zhuǎn)移6247.6億印度盧比（約合75億美元）的資金，以逃避在印度納稅。此前，vivo印度回應(yīng)稱，“堅定遵守其道德原則，并始終致力于遵守法律”。
4.消息稱英偉達已向SK海力士、美光預(yù)購大量HBM3內(nèi)存
除了大量預(yù)定臺積電產(chǎn)能外，英偉達還斥巨資拿下了HBM3內(nèi)存的供應(yīng)合同。消息人士稱，該公司從美光和 SK海力士那里預(yù)購了700億至1萬億韓元的HBM3內(nèi)存。雖然沒有關(guān)于這些款項具體用途的信息，但業(yè)界普遍認為其目的在于確保2024年HBM供應(yīng)穩(wěn)定。
此外，還有業(yè)內(nèi)人士透露，三星電子、SK海力士、美光三大存儲公司明年的HBM產(chǎn)能已完全售罄。業(yè)界認為，由于AI行業(yè)半導(dǎo)體公司之間的激烈競爭，HBM市場預(yù)計將在未來兩年內(nèi)實現(xiàn)快速增長。
根據(jù)現(xiàn)有爆料信息，英偉達正準(zhǔn)備推出兩款配備HBM3E內(nèi)存的產(chǎn)品：配備141GB HBM3E 的H200 GPU以及GH200超級芯片，因此英偉達需要大量HBM內(nèi)存。
H200是目前世界上最強的AI芯片，也是世界上首款采用HBM3e的GPU，基于NVIDIAHopper架構(gòu)打造，與H100相互兼容，可提供4.8 TB/s速度。
在人工智能方面，英偉達表示，HGX H200在Llama 2（700 億參數(shù) LLM）上的推理速度比H100快了一倍。HGX H200將以4路和8路的配置提供，與H100系統(tǒng)中的軟件和硬件兼容。它將適用于每一種類型的數(shù)據(jù)中心（本地、云、混合云和邊緣），并由 Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azure 和 Oracle Cloud Infrastructure 等部署，將于 2024 年第二季度推出。
5.費城半導(dǎo)體指數(shù)上漲65%，迎2009年以來最大年漲幅
費城證券交易所半導(dǎo)體指數(shù)今年上漲了65%，2023年是該指數(shù)自2009年以來最大的一年漲幅，當(dāng)時該指數(shù)在金融危機市場觸底后上漲了70%。該指數(shù)周五下跌0.8%，但近期交易價格接近歷史最高水平。
2023 年，除了一只以外，該 30 家指數(shù)中的所有股票都上漲了，但在上漲的股票中，有一只表現(xiàn)最為突出：英偉達公司，該公司的銷售額因用于人工智能計算的芯片的需求而出現(xiàn)爆炸性增長。股價上漲了兩倍多，英偉達成為第一家市值超過 1 萬億美元的芯片制造商。
在指數(shù)成分股中排名第二的是AMD，它是人工智能領(lǐng)域的另一家主要參與者。該股今年以來已上漲近130%。
芯片制造商中的異常者是 Wolfspeed Inc.，該公司全年股價下跌37%。該公司生產(chǎn)用于電動汽車的電源模塊，由于新工廠面臨生產(chǎn)問題，該公司對 2023 年的預(yù)測令人失望。
除了行業(yè)基準(zhǔn)指數(shù)之外，芯片設(shè)計公司 ARM于 9 月上市。雖然早盤交易波動較大，但近來表現(xiàn)強勁，自10月份低點以來上漲了近60%。
6.年終盤點｜中美大模型競賽“勝負手”：差距擴大還是不相上下？
【編者按】2023年，半導(dǎo)體行業(yè)面臨宏觀經(jīng)濟和地緣政治等多重挑戰(zhàn)。迎接2024年，《集微網(wǎng)》推出回顧展望系列，邀請行業(yè)代表企業(yè)總結(jié)過去一年的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、熱點話題，并展望未來。通過這一系列，為半導(dǎo)體行業(yè)提供有深度的參考，助力企業(yè)更好地應(yīng)對新的發(fā)展趨勢。
（文/陳興華）隨著全球新一輪產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革加速到來，人工智能作為這一浪潮中的核心動能已經(jīng)越來越受到世界各國的高度重視。其中，在國際地緣環(huán)境演變和產(chǎn)業(yè)鏈逆全球化趨勢抬升等復(fù)雜背景下，中國與美國正力爭成為全球AI大模型領(lǐng)域中的主要領(lǐng)導(dǎo)者并成為世界矚目的焦點，因為這不僅是探索引領(lǐng)科技產(chǎn)業(yè)變革的全新高地，也事關(guān)人類社會經(jīng)濟發(fā)展的未來。
目前，已有政府機構(gòu)、行業(yè)智庫、媒體學(xué)者等對主要科技大國的人工智能戰(zhàn)略等方面進行了研究，但對中美兩國AI大模型的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)創(chuàng)新、學(xué)術(shù)研究、行業(yè)應(yīng)用和市場融資等方面的對比分析相對缺乏。鑒于此，本文通過盤點相關(guān)權(quán)威機構(gòu)及智庫報告、專欄文章和榜單等并提煉要點精華，以期對中國AI大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所參考鏡鑒和促進發(fā)展。
《財富》人工智能創(chuàng)新者50強：美企霸榜，中企僅百度一家
2023年11月21日，美國《財富》雜志首次發(fā)布了“人工智能創(chuàng)新者50強”榜單。在這50家企業(yè)中，絕大多數(shù)都是美國企業(yè)，其中包括OpenAI、Anthropic、英偉達、谷歌、微軟、Meta、IBM、Adobe等美國知名AI及科技公司，以Midjourney、Hugging Face、Adept、Runway、Pinecone、Exscientia和ARC等新興玩家入選。
相比之下，中國僅有一家企業(yè)——百度入選該榜單?！敦敻弧吩趯Π俣热脒x的評語中指出，2023年10月，百度發(fā)布了文心一言4.0，并聲稱該模型處理許多中文特定任務(wù)的表現(xiàn)優(yōu)于OpenAI的聊天機器人，以及在復(fù)雜度和功能方面可以與ChatGPT相媲美。此外，百度除了在其搜索引擎、云計算部門和其他產(chǎn)品中使用機器學(xué)習(xí)外，還在開發(fā)自動駕駛算法，并擁有一支無人駕駛的“機器人出租車”車隊。
《財富》表示，50強榜單是一份重要指南，旨在幫助業(yè)界了解正在創(chuàng)造定義未來技術(shù)的公司。該榜單是由《財富》與風(fēng)險投資家、行業(yè)分析師和《財富》人工智能專家團隊進行深入討論并篩選，以確定處于行業(yè)前沿的公司。雖然人工智能領(lǐng)域瞬息萬變，但可以確定的一點是：這些公司所做的工作不僅會塑造人工智能的未來，還會影響人們生活的世界。
業(yè)內(nèi)分析指出，從上榜企業(yè)數(shù)目來看，中美在人工智能綜合創(chuàng)新力方面仍有較大差距。這種差異可能是因為上榜公司更加注重研究方向與實用性，而國內(nèi)大部分人工智能公司則僅是為了跟進市場趨勢，缺乏核心優(yōu)勢，需要更多投資和研發(fā)進一步提高創(chuàng)新能力和競爭力。
《AI大模型應(yīng)用中美比較研究》：競爭各有勝負，國內(nèi)投資謹慎
2023年9月9日，鈦媒體國際智庫發(fā)布產(chǎn)生一定行業(yè)影響力的《2023 AI大模型應(yīng)用中美比較研究》報告。報告綜合大模型行業(yè)滲透度、行業(yè)接受程度、行業(yè)應(yīng)用成熟度以及行業(yè)融資版圖四個維度，選取了部分AI應(yīng)用主流行業(yè)，分別是AI+辦公、AI+金融、AI+醫(yī)療、AI+文娛、AI+教育、AI+交通以及AI+能源，多維展現(xiàn)了中美在AI大模型相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的現(xiàn)狀及各自的特點、優(yōu)劣勢比較與分析。
報告指出，當(dāng)前國內(nèi)外大模型在金融業(yè)的滲透率最高（78%），辦公領(lǐng)域的滲透率也比較可觀，但能源和建筑行業(yè)的滲透率較低。其中在中美兩國方面，AI+辦公領(lǐng)域：美國巨頭引領(lǐng)潮流，國內(nèi)廠商奮起直追；AI+金融領(lǐng)域：美國發(fā)展較成熟，國內(nèi)也已進入應(yīng)用階段；AI+醫(yī)療領(lǐng)域：國內(nèi)由于數(shù)據(jù)制約滲透緩慢，美國數(shù)據(jù)優(yōu)勢明顯，而且青睞研發(fā)環(huán)節(jié)。
另外，AI+文娛領(lǐng)域：美國發(fā)展遇阻，中國有望彎道超車；AI+教育領(lǐng)域：美國側(cè)重輔助教師，中國側(cè)重應(yīng)試，各有千秋；AI+交通領(lǐng)域：中國具備交通應(yīng)用優(yōu)勢，同時中美在智能駕駛方面處于競爭狀態(tài)；AI+能源領(lǐng)域：中美兩國滲透率均較低，處于探索時期。
對此，報告總結(jié)稱，中美在AI大模型方向領(lǐng)先其他各國，然而雙方的競爭也已經(jīng)明牌，各方面表現(xiàn)各有勝負，其中以谷歌為代表的科技巨頭長期投身于基礎(chǔ)理論的研究，使得美國引領(lǐng)者人工智能的發(fā)展潮流，依托濃厚的工程師文化在基礎(chǔ)大模型上保持領(lǐng)先優(yōu)勢。
在一級市場上，美國對AI大模型的投資也比較積極，其中以英偉達、微軟等為代表的科技巨頭成為最重要的“獨角獸獵手”，通過大手筆投入為美國人工智能的發(fā)展積蓄了力量。然而，由于大模型對人才、資本和技術(shù)的制約，國內(nèi)一級市場對相關(guān)項目的投資并不如美國火熱，投資機構(gòu)出手較為謹慎，而且更傾向于利用龍頭企業(yè)的開源模型來做應(yīng)用落地的創(chuàng)業(yè)。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年上半年，美國AIGC一級市場中，硅谷在人工智能領(lǐng)域共完成42起融資，總金額約140億美元，占世界總?cè)谫Y金額的55%。其平均輪次融資金額為3.3億美元，是平均融資水平的近13倍之多。同期，國內(nèi)人工智能領(lǐng)域共發(fā)生161起投融資，較2022年同期減少153起，同比下降49%。另外，國內(nèi)人工智能領(lǐng)域投融資交易事件涉及總金額61.74億元，較2022年同期減少99億元，同比下降62%。
另一方面，美國各個行業(yè)整體的信息化水平較高，積累了豐富的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，這為美國的大模型落地打下了基礎(chǔ)，尤其是在醫(yī)療研發(fā)等方向會繼續(xù)保持著先發(fā)優(yōu)勢。相較而言，國內(nèi)大模型一直扮演著追隨者的角色，但在基礎(chǔ)模型方面中美之間的差距并不大，“重應(yīng)用輕基礎(chǔ)”的研發(fā)理念以及國內(nèi)龐大的下游需求，讓國內(nèi)機構(gòu)更加專注于落地應(yīng)用的研究。
因此，在AI大模型的應(yīng)用上，國內(nèi)可以說更勝一籌。一方面，國內(nèi)一級市場更多是關(guān)于大模型應(yīng)用的創(chuàng)業(yè)項目；另一方面，各行業(yè)較成熟的企業(yè)均依托在各自行業(yè)的深耕，或外接基礎(chǔ)模型，或利用開源模型自研模型來使所從事的行業(yè)用上AI大模型。不過，國內(nèi)不少行業(yè)尚未完成信息化，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匱乏使得AI大模型在某些行業(yè)寸步難行。此外，算力制約成為中美AI競爭的一把利刃，努力沖破算力制約是AI發(fā)展路上的頭等大事。
集微咨詢：中國引領(lǐng)自然語言處理學(xué)術(shù)成果，美國科研實力領(lǐng)先
ChatGPT在全球范圍內(nèi)掀起的AIGC熱潮，本質(zhì)上是作為一種基于自然語言處理（Natural Language Processing，NLP）技術(shù)的大語言模型應(yīng)用。隨著人工智能深入發(fā)展，自然語言處理需求持續(xù)提升，市場規(guī)模及應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴大，同時也將出現(xiàn)更多挑戰(zhàn)。對此，自然語言處理學(xué)術(shù)的研究成果可以為產(chǎn)業(yè)技術(shù)方向提供選擇，為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新方向提供指引。
2023年8月，集微咨詢（JW Insights）隆重推出了《ChatGPT掀起AIGC新一輪熱潮的背后：從學(xué)術(shù)角度分析自然語言處理技術(shù)》報告，對自然語言處理領(lǐng)域的全球頂級期刊學(xué)術(shù)論文在過去二十年發(fā)表的趨勢、來源國家/地區(qū)、發(fā)表機構(gòu)、重要學(xué)者、資助機構(gòu)、出版刊物、熱點主題等進行全方位分析，為業(yè)界提供該領(lǐng)域相應(yīng)的學(xué)術(shù)研究成果解讀。
報告顯示，截至2023年4月底，全球發(fā)表的自然語言處理論文共有74992篇。在論文發(fā)表趨勢上，全球自然語言處理論文發(fā)表量在2002年至2012年之間增長趨勢較為平緩，但自2013年起開始出現(xiàn)較為迅猛的增長。2017年，生成式預(yù)訓(xùn)練模型Transformer的發(fā)表帶動了自然語言處理行業(yè)學(xué)術(shù)研究的新一輪熱潮，令論文發(fā)表量進一步直線上升。
從論文的整體區(qū)域分布來看，全球自然語言處理領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研究成果主要集中在中國大陸和美國，論文數(shù)量均超1.8萬篇，占據(jù)全球自然語言處理領(lǐng)域?qū)W術(shù)研究高地。盡管印度、德國、英國和日本等國也有較多的學(xué)術(shù)研究成果，但與中美兩國相比差距顯著。
至于發(fā)表論文的機構(gòu)，全球論文發(fā)表量排名前十的科研院所中，中、美、法等國的科研院所占據(jù)絕大多數(shù)。其中，中國科學(xué)院以1971篇論文的數(shù)量排名全球第一，遠超第二名美國加州大學(xué)近50%，清華大學(xué)、北京大學(xué)也榜上有名。相比之下，美國除了傳統(tǒng)高校之外，高科技企業(yè)對自然語言處理基礎(chǔ)學(xué)術(shù)研究也高度重視，其中微軟、IBM、谷歌等跨行業(yè)巨頭均發(fā)表了相當(dāng)數(shù)量的論文。因此，美國在該領(lǐng)域?qū)W術(shù)研究的這一特點在全球絕無僅有。
從對論文的基金資助來看，主要來源于各國政府層面，如中國自然科學(xué)基金、美國國家科學(xué)基金、歐盟委員會等。其中，中國自然科學(xué)基金會資助的論文量最高，為8335篇；美國的國家科學(xué)基金會、衛(wèi)生與公眾服務(wù)部、國立衛(wèi)生研究院等機構(gòu)合計資助了6000余篇論文的發(fā)表。這顯示出各國政府正在大力支持自然語言處理技術(shù)的基礎(chǔ)研究。
此外，集微咨詢（JW Insights）基于文獻撰寫質(zhì)量、期刊水平、影響力、先進性等多個指標(biāo)全方位計算學(xué)術(shù)論文的綜合得分，從自然語言處理學(xué)術(shù)論文中篩選出實力最強的50篇論文，直觀展示了這50篇論文的文章標(biāo)題、國家/地區(qū)、所屬機構(gòu)、研究領(lǐng)域、研究要點，為企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新提供借鑒。
自然語言處理行業(yè)學(xué)術(shù)論文TOP5
分國家和地區(qū)來看，美國在自然語言處理領(lǐng)域的科研實力領(lǐng)先，TOP50中入選論文量達28篇，遠超其他國家和地區(qū)，其中有8篇來自谷歌的研究；中國排名第二，但入選論文數(shù)量只有6篇；英國排名第三，僅有3篇論文上榜；其他國家則只有零星的高價值學(xué)術(shù)成果。對比美國，我國自然語言處理學(xué)術(shù)論文在撰寫質(zhì)量、影響力和先進性等方面有待進一步加強。
《中國人工智能大模型地圖研究報告》：形成緊跟世界前沿的大模型技術(shù)群
在5月28日舉辦的中關(guān)村論壇人工智能大模型發(fā)展分論壇上，由中國科學(xué)技術(shù)信息研究所、科技部新一代人工智能發(fā)展研究中心聯(lián)合相關(guān)研究機構(gòu)編寫的《中國人工智能大模型地圖研究報告》正式發(fā)布。該報告借助大模型地圖的可視化方式分析了中國大模型的發(fā)展特征，公布了國內(nèi)大模型實力排行榜，同時也揭示了相關(guān)發(fā)展中尚存在的問題與不足等。
報告稱，美國谷歌、OpenAI等機構(gòu)持續(xù)引領(lǐng)大模型技術(shù)前沿，同時中國、歐洲、俄羅斯、以色列、韓國等地越來越多國家也在投入大模型的研發(fā)。從全球已發(fā)布的大模型分布來看，中國和美國大幅領(lǐng)先，超過全球總數(shù)的80%，但美國在大模型數(shù)量方面始終居全球最高。
目前，在AI大模型領(lǐng)域，中國與美國保持同步增長態(tài)勢，在自然語言處理、機器視覺和多模態(tài)等各技術(shù)分支上均在同步跟進、迅速發(fā)展，涌現(xiàn)出盤古、悟道、文心一言、通義千問、星火認知等一批具有行業(yè)影響力的預(yù)訓(xùn)練大模型，形成了緊跟世界前沿的大模型技術(shù)群。
此外，報告基于公開信息梳理分析了中國已發(fā)布的79個大模型分析結(jié)果顯示，中國在14個省市/地區(qū)均有團隊在開展大模型研發(fā)，其中北京、廣東兩地最多，地域集中度相對較高。從領(lǐng)域分布來看，自然語言處理仍是目前大模型研發(fā)最為活躍的重點領(lǐng)域，其次是多模態(tài)領(lǐng)域，在計算機視覺和智能語音等領(lǐng)域的大模型還較少。同時，國內(nèi)大學(xué)、科研機構(gòu)、企業(yè)等不同創(chuàng)新主體都在積極參與大模型研發(fā)，但學(xué)術(shù)界與產(chǎn)業(yè)界之間的聯(lián)合開發(fā)相對較少。
此外，報告通過調(diào)研全國范圍內(nèi)的算力基礎(chǔ)設(shè)施分布情況發(fā)現(xiàn)，北京、廣東、浙江、上海等地的大模型數(shù)量最多，而這四個地方也是近三年人工智能服務(wù)器采購數(shù)量最高的地區(qū)，表現(xiàn)出非常明顯的強相關(guān)性，為大模型研發(fā)應(yīng)用提供了重要支撐。同時，各地也在通過提供公共算力方式補充快速增長的人工智能算力需求，為大模型研發(fā)提供更多算力支撐。
進一步來看，作為國內(nèi)最早以及專業(yè)性獲業(yè)界認可的綜合性測評基準(zhǔn)，中文通用大模型基準(zhǔn)（SuperCLUE）在上述報告推出后發(fā)布了大模型6月榜單。該榜單由四部分組成，即總排行榜、基礎(chǔ)能力榜單、中文特性榜單、70億參數(shù)量級榜單，分別從不同維度評價模型的能力，其中專業(yè)能力包括中學(xué)、大學(xué)與專業(yè)考試，涵蓋從數(shù)學(xué)、物理、地理到社會科學(xué)等50多項能力。
業(yè)內(nèi)分析稱，從6月榜單上的測評結(jié)果來看，GPT-4的綜合能力和單項能力都表現(xiàn)出色，在各榜單中都是獨占鰲頭，比第二名GPT-3.5-turbo要強不少；其次是GPT-3.5-turbo、Claude，二者評分旗鼓相當(dāng)。而國內(nèi)大模型都屬于跟跑狀態(tài)，各方面的表現(xiàn)還有待加強，在與美國的AI大模型競賽中追趕步伐還得加快。值得注意，在SuperCLUE最新發(fā)布的11月榜單中，中美AI大模型的評測總分和單項能力方面的差距呈現(xiàn)一定程度擴大趨勢。
《經(jīng)濟學(xué)人》：中國大模型落后美國兩到三年，未來或不相上下
2023年5月9日，英國《經(jīng)濟學(xué)人》雜志刊發(fā)專欄文章《中國在生成式AI上有多強？》，文章從論文數(shù)、系統(tǒng)數(shù)、算力和芯片硬件等幾個基礎(chǔ)層面的圖表對比了中國兩國的AI實力，并指出目前中國大模型落后于美國兩到三年，原因在于兩國在訓(xùn)練數(shù)據(jù)、芯片等硬件及科技人才上的距離，但未來兩國可能終將擁有相媲美的AI能力。
文章稱，過去幾年，中國在某些衡量AI實力的指標(biāo)上領(lǐng)先于美國。2021年，全球26%的AI論文來自中國，而來自美國的占比只有17%。按AI論文發(fā)表量計算，全球排名前十的機構(gòu)中有九個在中國。根據(jù)一個常用的基準(zhǔn)，計算機視覺領(lǐng)域排名前五的實驗室也都在中國。
中美AI相關(guān)指標(biāo)的對比
但在“基礎(chǔ)模型”這種賦予生成式AI智慧的領(lǐng)域，美國的優(yōu)勢明顯，例如ChatGPT及其背后先進的模型是由美國創(chuàng)業(yè)公司OpenAI研發(fā)。同時其他美國公司也有自己強大的系統(tǒng)，既有Anthropic或StabilityAI等小公司，也有谷歌、Meta和微軟等科技巨頭。雖然文心一言作為百度打造對標(biāo)ChatGPT的產(chǎn)品，但業(yè)界普遍認為它還達不到ChatGPT的智能程度。
中國、美國、歐洲的機器學(xué)習(xí)系統(tǒng)的數(shù)量對比
因此，業(yè)內(nèi)人士得出了這一結(jié)論：中國在建立基礎(chǔ)模型方面比美國落后兩到三年。而造成這一差距的原因有三個：第一個原因涉及數(shù)據(jù)。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)研究網(wǎng)站W(wǎng)3Techs的數(shù)據(jù)，全球56%的網(wǎng)站是英文內(nèi)容，而只有1.5%的網(wǎng)站是中文，這有利于美國的建模者。斯坦福大學(xué)博士傅亦沁指出，中國人主要是通過微信和微博等App上網(wǎng)互動，其中大部分內(nèi)容都沒有在搜索引擎上建立索引，這讓AI模型在訓(xùn)練時難以吸收這些內(nèi)容。
第二個原因與硬件有關(guān)。2022年，美國對一些AI領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)實施了面向中國的出口管制，其中包括云計算數(shù)據(jù)中心所用的微處理器，以及可以讓中國自行制造此類半導(dǎo)體的芯片制造工具，這打擊了中國的大模型研發(fā)。英國智庫AI治理中心分析了26個中國大模型后發(fā)現(xiàn)，超過一半模型的芯片都要依賴美國芯片公司英偉達。而中國最大的芯片制造商只能大規(guī)模生產(chǎn)臺積電在三四年前量產(chǎn)的芯片。
第三個原因是中國AI公司難以從美國引入的東西是人才。目前，美國對全球科技人才仍然極具吸引力：在期刊上發(fā)布論文的美國AI專家中有三分之二在國外出生，其中華裔工程師占到這個頂尖群體的約四分之一。許多中國的AI研究人員曾在美國學(xué)習(xí)或工作，然后帶著專業(yè)知識回國，但中美關(guān)系緊張加劇等因素導(dǎo)致這一群體的人數(shù)下降。
《經(jīng)濟學(xué)人》認為，盡管這些因素對中國AI發(fā)展造成了障礙，但是否會在更長時間內(nèi)阻礙中國的AI雄心則是另一回事。當(dāng)前，中國政府已經(jīng)為建模機構(gòu)提供了大量數(shù)據(jù)集，并表示希望拆除中國App的“圍墻”以釋放出更多數(shù)據(jù)。同時，中國在硬件方面也在尋找變通辦法，并且可以用開源模型讓缺乏芯片和人才的問題得到一定程度緩解。
因此，中美兩國可能最終將擁有相媲美的AI能力，即使中國在這一過程中會因為美國的制裁而付出額外代價。但如果雙方大模型的競爭勢均力敵，那么美國的另一個優(yōu)勢有可能讓它成為AI大贏家，那就是它有能力在經(jīng)濟體系中廣泛應(yīng)用其尖端科技。
中美政策對比分析：兩國愿景并非水火不容，和諧合作可創(chuàng)更好未來
2023年10月12日，中國社會科學(xué)院社會學(xué)研究所經(jīng)濟與科技社會學(xué)研究室官方公眾號“社計文庫”刊發(fā)了由牛津互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)社會科學(xué)碩士艾米·海恩（Emmie Hine）和牛津互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院信息哲學(xué)和倫理學(xué)教授、牛津互聯(lián)網(wǎng)研究所數(shù)字倫理實驗室主任盧恰諾·弗洛里迪（Luciano Floridi）日前聯(lián)合撰寫的《中美人工智能政策對比分析》一文。
該文以定量和定性結(jié)合方法分析了美國和中國的人工智能發(fā)展政策，在梳理兩國政策形成脈絡(luò)的同時重點分析了兩國政策制定背后的技術(shù)理念、歷史文化傳統(tǒng)差異，從更深層次的維度剖析大國科技競爭背景下的人工智能政策差異，填補了中美人工智能政策比較的內(nèi)容空白。
艾米·海恩與盧恰諾·弗洛里迪
文章提及，在政策評估方面，拜登政府的立法和面向社會的施政舉措融合了奧巴馬政府對打造多樣性的努力和特朗普政府對美國領(lǐng)導(dǎo)力的關(guān)注。一是在拜登政府對良好的人工智能社會的愿景中，政府將繼續(xù)強調(diào)研發(fā)中的自由市場原則，但同時也會采取措施重塑該行業(yè)。二是美國明確的將中國視為競爭對手，在強調(diào)多樣性和注重道德可信度定義的同時推動多邊倡議，拜登政府將人工智能的受益者重新定義為所有美國人和美國的盟友，但不包括中國。
目前，中國的中央和地方規(guī)劃仍然優(yōu)先考慮人工智能技術(shù)的實際運用而非技術(shù)的基礎(chǔ)性研究。根據(jù)《發(fā)展規(guī)劃》，實現(xiàn)全球領(lǐng)先的人工智能發(fā)展是中國的首要目標(biāo)，包括2025年前后實現(xiàn)重大技術(shù)突破、制定相關(guān)法規(guī)，2030前后年開發(fā)出世界領(lǐng)先的人工智能并成為“世界主要人工智能創(chuàng)新中心”。為了實現(xiàn)這些目標(biāo)，中國的中央政府正聯(lián)合地方政府和私營部門一道共同推進，大量的具體舉措在試圖維護社會穩(wěn)定的同時，也在鼓勵創(chuàng)新和技術(shù)進步。
總體而言，美國的人工智能戰(zhàn)略愿景在近三屆政府期間發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。如今，在拜登政府的領(lǐng)導(dǎo)下，美國采取了一種更加親力親為（即使仍以市場為導(dǎo)向）的方式，強調(diào)美國的領(lǐng)導(dǎo)力和創(chuàng)新力的價值，以及加強與盟友的密切合作。在個體維度的新教職業(yè)道德的驅(qū)動下，這是一種更廣泛的技術(shù)崇高愿景，其中也包括與中國的全球合作和競爭。
相比之下，中國的人工智能發(fā)展外部愿景包括獲得全球領(lǐng)導(dǎo)力，以及基于基本人類價值觀的合作。另外，在內(nèi)部愿景方面，儒家思想仍深刻影響著中國對于“良好人工智能社會”的規(guī)劃與實踐。因此，中國的文化傳統(tǒng)和當(dāng)前政治體制驅(qū)使中國試圖找到一種能夠兼顧人工智能創(chuàng)新與維護社會穩(wěn)定的發(fā)展模式。
文章進一步稱，雖然中國與美國的這兩種發(fā)展理念都不是僅為了應(yīng)對國際技術(shù)競爭而形成，但兩國的愿景并非水火不容，其中新教倫理更強調(diào)個人，儒家更強調(diào)社會，兩者都是為了社會大眾的利益。然而，無論是國內(nèi)沖突還是國際沖突都不利于實現(xiàn)這一目標(biāo)，國際合作仍然是實現(xiàn)“良好人工智能社會”的唯一選擇。
各國政府應(yīng)該超越競爭性地緣政治動態(tài)的傳統(tǒng)觀念，采取多元主義的價值立場，在承認存在多種治理方法與模式的基礎(chǔ)上開展有效對話，為一個良好的全球人工智能社會勾勒出共同價值觀的具體標(biāo)準(zhǔn)。盡管中美兩國的競爭態(tài)勢使得這一愿景在當(dāng)下難以實現(xiàn)，但如果雙方能夠互相審視和理解各自的觀點，那么在兩個大國的和諧合作下，人工智能就有可能成為人類整體項目的一部分——一個“良好的全球人工智能社會”愿景將會實現(xiàn)。
