12月5日，巨化股份發(fā)布公告稱，公司擬以現(xiàn)金出資方式，收購淄博飛源化工有限公司（以下簡稱“飛源化工”或“標(biāo)的公司”）部分老股東持有標(biāo)的公司5,469.6033萬股權(quán)（占標(biāo)的公司全部股權(quán)的30.146%），同時(shí)單方面增加標(biāo)的公司注冊資本7,721.8322萬，合計(jì)取得標(biāo)的公司51%股權(quán)。本次交易金額139,448.6萬元，其中：收購標(biāo)的公司股權(quán)金額57,819.98萬元；單方面對(duì)標(biāo)的公司增資金額81,628.62萬元。

本次交易各方協(xié)商確定飛源化工100%股權(quán)價(jià)值為191,800萬元（折合10.5711元/注冊資本），與標(biāo)的公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司的凈資產(chǎn)相比增值124,527.96萬元，增值率為185.11%；與標(biāo)的公司母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中凈資產(chǎn)相比增值126,418.95萬元，增值率為193.36%。

不過，飛源化工前期完成引入戰(zhàn)略投資者洪泰基金，相關(guān)協(xié)議中約定邢漢銀作為標(biāo)的公司實(shí)控人不得轉(zhuǎn)讓飛源化工股權(quán)，且投資人享有優(yōu)先受讓權(quán)和優(yōu)先出售權(quán)。鑒于邢漢銀直接持有標(biāo)的公司39.132%股權(quán)，且目前本次交易的股權(quán)具體出讓方及出讓股權(quán)比例尚未確定，如邢漢銀轉(zhuǎn)讓股權(quán)受上述協(xié)議限制，可能導(dǎo)致公司收購標(biāo)的股權(quán)未達(dá)到預(yù)定比例。如出現(xiàn)該情況，不排除公司提高對(duì)標(biāo)的公司增資比例，直至公司取得標(biāo)的公司51%股權(quán)。

關(guān)于本次交易的目的和原因，巨化股份表示，交易標(biāo)的的主營業(yè)務(wù)為基本化工原料、氟化工原料及后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。擁有較為完整的氟化工、環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)成品線較為豐富。主要產(chǎn)品包括制冷劑二氟甲烷（R32）、五氟乙烷（R125）、四氟乙烷（R134a）、R410A、R404A、R407C、R507；精細(xì)化學(xué)品R113a、三氟乙酸、三氟乙酰氯、三氟乙醇、硫酰氯；其它產(chǎn)品氟化氫、氟化氫銨、硫酸、環(huán)氧氯丙烷、環(huán)氧樹脂等。與本公司產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同互補(bǔ)性強(qiáng)。

（校對(duì)/鄧秋賢）