【編者按】新中國(guó)從“一窮二白”發(fā)展成為當(dāng)今世界第二大經(jīng)濟(jì)體，并向著中華民族偉大復(fù)興不斷邁進(jìn)。新中國(guó)成立70周年之際，集微網(wǎng)特推出“70周年芯片專(zhuān)題”。華為、中興事件，讓中國(guó)芯變得家喻戶(hù)曉；科創(chuàng)板設(shè)立、大基金持續(xù)注資、資本青睞等，使中國(guó)芯迎來(lái)了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。在中華民族偉大復(fù)興之際，中國(guó)芯如何走向崛起。本專(zhuān)題從“談古”來(lái)“立今”，圍繞應(yīng)用篇、關(guān)鍵芯片篇、政策篇、展望篇四個(gè)維度展開(kāi)，共計(jì)11篇深度文章。中國(guó)芯縱有挫折，但從不停頓；中國(guó)芯即便滄桑，但仍豪情萬(wàn)丈！
下班回家，用指紋打開(kāi)智能門(mén)鎖，讓智能音箱播放自己喜愛(ài)的歌曲，再用手機(jī)查看一下手環(huán)上記錄的走路步數(shù)，這是很多人都會(huì)有的體驗(yàn)。這些智能終端已經(jīng)完全融入了很多人的生活，改變著人們的生活習(xí)慣。
這一切既來(lái)得突然，又順理成章。以芯片為核心的電子技術(shù)大發(fā)展，是智能終端大爆發(fā)的源頭。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，各種智能終端設(shè)備更是遍地開(kāi)花，呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。這種增長(zhǎng)也推動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)的芯片企業(yè)，不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，在與國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)中成長(zhǎng)起來(lái)。
火熱的市場(chǎng)
智能終端是個(gè)非常龐大的概念，從工業(yè)到通信再到消費(fèi)類(lèi)，很多產(chǎn)品都可以屬于這個(gè)種類(lèi)。因?yàn)楸疚钠邢?，僅涉及到可穿戴產(chǎn)品、智能音箱、智能門(mén)鎖等消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品。
整個(gè)智能終端的市場(chǎng)空間是非常巨大的。僅以個(gè)人智能終端來(lái)計(jì)算，預(yù)計(jì)到2025年總量將達(dá)到400億，全球聯(lián)接總數(shù)達(dá)到1000億，視頻流量占比達(dá)89%，全球可穿戴設(shè)備數(shù)量將達(dá)80億。
根據(jù)IDC發(fā)布的報(bào)告顯示，2019年第一季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為1950萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)34.7%?；A(chǔ)可穿戴設(shè)備（不支持第三方應(yīng)用的可穿戴設(shè)備）同比增長(zhǎng)25.5%，智能可穿戴設(shè)備同比增長(zhǎng)達(dá)到84.6%。值得一提的是，在小米手環(huán)的助推下，小米以530萬(wàn)臺(tái)的出貨量登頂全球腕上可穿戴設(shè)備市場(chǎng)第一。
可穿戴產(chǎn)品包括了手環(huán)/智能手表、智能耳機(jī)等產(chǎn)品，根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，2019年智能手表的出貨量將達(dá)到7400萬(wàn)塊，但是到2022年，耳戴式設(shè)備將取而代之。該公司預(yù)計(jì)，耳戴式設(shè)備2022年的出貨量將達(dá)到1.58億部，而智能手表的出貨量為1.15億部。
快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，體現(xiàn)了消費(fèi)者對(duì)新事物的好奇和對(duì)使用便捷的要求。因此，這個(gè)市場(chǎng)更為看重先進(jìn)的技術(shù)。國(guó)際芯片大廠雄厚的技術(shù)積累使得其占據(jù)了市場(chǎng)領(lǐng)先位置，但是國(guó)內(nèi)廠商一直在奮起直追，與國(guó)外同行的差距在逐漸縮小。
智能音箱是這兩年快速崛起的產(chǎn)品類(lèi)型。據(jù)Canalys公司的報(bào)告，全球智能音箱市場(chǎng)在2019年第二季度增長(zhǎng)了55.4%,總出貨達(dá)到2610萬(wàn)臺(tái)。亞馬遜通過(guò)出貨660萬(wàn)臺(tái)Echo智能音箱保持了全球領(lǐng)先地位。百度則以450萬(wàn)臺(tái)的出貨量超越谷歌成為全球第二智能音箱廠商。
中國(guó)智能音箱市場(chǎng)風(fēng)景更好。根據(jù)維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年一季度中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量為719萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.4倍；銷(xiāo)售額為13.7億元，同比增長(zhǎng)3.3倍。IDC中國(guó)助理副總裁王吉平認(rèn)為，智能音箱在中國(guó)的家庭普及率雖然不及智能手機(jī)，但是已經(jīng)和PC、智能電視等產(chǎn)品相當(dāng)，且未來(lái)可展望的空間將更大。在這個(gè)市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)的芯片廠商取得了不錯(cuò)的成績(jī)，國(guó)產(chǎn)智能音箱大部分使用了國(guó)內(nèi)的芯片方案。
與智能音箱同屬于智能家居的智能門(mén)鎖也興旺異常。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)相較2017年規(guī)模預(yù)計(jì)增長(zhǎng)一倍多，從800萬(wàn)套上漲至2000萬(wàn)套左右，按照單價(jià)2000元計(jì)，2018年中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在400億元左右。不過(guò)，我國(guó)家庭智能門(mén)鎖的滲透率整體為5%，與日韓、歐美等國(guó)家仍有較大差距，但同時(shí)也擁有更大的發(fā)展空間。在智能門(mén)鎖的主控芯片這個(gè)領(lǐng)域，國(guó)外芯片大概占據(jù)了85%的比例，國(guó)內(nèi)芯片為15%。這幾年內(nèi)，國(guó)產(chǎn)芯的使用比例在穩(wěn)步增高。
突圍
智能終端市場(chǎng)，是國(guó)產(chǎn)芯片最為出色的領(lǐng)域。很多現(xiàn)在知名的國(guó)內(nèi)芯片公司，都是在這里與國(guó)際巨頭的搏殺中成長(zhǎng)起來(lái)的。
目前，智能音箱是國(guó)內(nèi)芯片表現(xiàn)最好的領(lǐng)域。憑借主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)芯片占據(jù)了大部分市場(chǎng)。活躍在市場(chǎng)中的主要有這樣幾家：珠海全志、瑞芯微、紫光展銳、晶晨、君正。
珠海全志是進(jìn)入市場(chǎng)較早的企業(yè)，其代表產(chǎn)品就是R16芯片，2015年京東推出的智能音箱叮咚，就采用了全志科技的R16芯片。2016年科大訊飛的4+1環(huán)形五麥克風(fēng)陣列，也是采用的全志R16平臺(tái)。此外，還有小愛(ài)智能音箱、騰訊聽(tīng)聽(tīng)、索尼智能藍(lán)牙音箱LF-S80D等都選擇了R16。
瑞芯微是國(guó)內(nèi)老資格的消費(fèi)電子芯片設(shè)計(jì)公司，在復(fù)讀機(jī)和MP3、平板時(shí)代都有輝煌業(yè)績(jī)，其在2017年發(fā)布了RK3229，斐訊的智能音箱R1、廣州藍(lán)豹的小豹AI音箱都采用了這款產(chǎn)品。
紫光展銳是此領(lǐng)域的后起之秀，主要瞄準(zhǔn)低端智能音箱市場(chǎng)，搭載RDA 5981的智能音箱產(chǎn)品已經(jīng)大規(guī)模出貨，開(kāi)始占領(lǐng)300元以下的低端智能音箱市場(chǎng)。
位于上海的晶晨半導(dǎo)體是OTT機(jī)頂盒國(guó)內(nèi)芯片排第一的廠商，其實(shí)力不容小覷，小度智能音箱、YeeLight語(yǔ)音助手、創(chuàng)維小派電視智能音響等采用了晶晨A112。
北京君正也在很早的時(shí)候就開(kāi)始進(jìn)入音箱市場(chǎng)，其主打市場(chǎng)的是X1800和X1000芯片，X1000用在Anker Roav Viva中，X1800則搭載在蘇寧小Biu智能鬧鐘中。
智能音箱市場(chǎng)不乏國(guó)際巨頭的身影，英特爾、TI、高通都參與其中，但國(guó)產(chǎn)芯片還是憑著良好的性?xún)r(jià)比和貼近市場(chǎng)取得了領(lǐng)先。
在可穿戴領(lǐng)域，如手環(huán)等產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)芯片的處境較為困難。2019年第一季度出貨427.9萬(wàn)臺(tái)的小米，市占率達(dá)到21.9%，是國(guó)內(nèi)最大的可穿戴品牌。遺憾的是，小米手環(huán)中的主控并沒(méi)有使用國(guó)產(chǎn)芯片。這里面存在兩個(gè)原因：一是手環(huán)對(duì)功耗的要求很高；二是對(duì)無(wú)線連接的要求很高。綜合起來(lái)，國(guó)內(nèi)芯片在這些方面實(shí)力還有欠缺，目前多用在中小品牌的產(chǎn)品上。
東方不亮西方亮。以TWS（真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)）為代表的耳戴產(chǎn)品則對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片敞開(kāi)了大門(mén)。國(guó)內(nèi)的恒玄公司已經(jīng)成為該領(lǐng)域主控芯片排名第三的廠商，另一家國(guó)內(nèi)公司韋爾股份則成為了過(guò)流保護(hù)IC的主供應(yīng)商。隨著整個(gè)市場(chǎng)的爆發(fā)，還有更多的國(guó)內(nèi)芯片公司進(jìn)入了這個(gè)市場(chǎng)。
智能門(mén)鎖的國(guó)產(chǎn)芯片使用情況與手環(huán)類(lèi)似，主控芯片多為國(guó)外大廠IC。國(guó)內(nèi)廠商比較活躍的有芯科、北京君正、華大半導(dǎo)體、中穎電子、華潤(rùn)微、義隆電子、靈動(dòng)微電子等。在門(mén)鎖的生物識(shí)別方面（以指紋為主），國(guó)產(chǎn)芯片表現(xiàn)優(yōu)異。以匯頂公司為代表，憑借在手機(jī)領(lǐng)域的積累，已經(jīng)獲得了很多市場(chǎng)份額。
總體來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)芯片在智能終端領(lǐng)域已經(jīng)取得了不錯(cuò)的進(jìn)展，但是在中低端應(yīng)用較多，高端產(chǎn)品還很缺乏。
挑戰(zhàn)
國(guó)產(chǎn)芯片在智能終端方面的表現(xiàn)，其實(shí)也是整個(gè)國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)的縮影。與國(guó)際頂尖公司相比，從設(shè)計(jì)到工藝都存在全方位的差距。唯一的優(yōu)勢(shì)就在于，國(guó)內(nèi)芯片更貼近市場(chǎng)，在產(chǎn)品定義方面非常靈活。
要縮短與國(guó)外同行的差距，需要全方位的提升。國(guó)內(nèi)知名半導(dǎo)體專(zhuān)家莫大康就表示：“一切以產(chǎn)品為中心，聽(tīng)客戶(hù)的抱怨，并滿(mǎn)足客戶(hù)要求，這一切我們還要繼續(xù)努力。要明確自己目標(biāo)，增加自信。”
Gartner高級(jí)總監(jiān)盛陵海也表示：“產(chǎn)品性能提升，市場(chǎng)定位明確，建立長(zhǎng)期客戶(hù)關(guān)系，增強(qiáng)成本競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)與ecosystem平臺(tái)/軟件/服務(wù)廠商的協(xié)作，這幾個(gè)方面都要努力?！?/p>
智能終端在近年來(lái)發(fā)展神速，因?yàn)榇?、智、物、云等技術(shù)的聚合效應(yīng)，推動(dòng)萬(wàn)物互聯(lián)邁向萬(wàn)物智聯(lián)時(shí)代。中科院院士尹浩就指出，MEMS、IoT、5G、AI、Digital Twin、云、邊緣計(jì)算等智能技術(shù)集群的飛速發(fā)展，推動(dòng)了智能+時(shí)代的到來(lái)。在這個(gè)背景下，智能終端芯片面臨更多的考驗(yàn)。
北極光創(chuàng)投董事總經(jīng)理?xiàng)罾谡J(rèn)為：“大多數(shù)國(guó)內(nèi)智能終端芯片公司缺乏芯片的構(gòu)架能力和軟硬件Co-Design的能力。這一缺乏不僅僅是思考的能力（認(rèn)知的深度）也是執(zhí)行的能力（長(zhǎng)期做同類(lèi)產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)）。智能終端芯片其實(shí)不是僅僅加一個(gè)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的加速器，那只是最簡(jiǎn)單但是不完善的第一步?！?/p>
北極光創(chuàng)投在2017年的時(shí)候提出了一個(gè)新的概念：場(chǎng)景定義計(jì)算（Use Case Defined Computing）。楊磊表示：“我們確實(shí)看到了場(chǎng)景分化帶來(lái)的巨大機(jī)會(huì)，場(chǎng)景分化一定要做到‘區(qū)而不同’。遺憾的是，我們看到的大多數(shù)公司恰恰是做到‘同’上面去了。希望創(chuàng)業(yè)者能夠發(fā)揮創(chuàng)造力，但同時(shí)要做到仰望星空，腳踏實(shí)地，牢記‘同’則無(wú)利！”（校對(duì)/范蓉）
