新浪科技訊 1月13日晚間，樂視網(wǎng)公告稱，樂視獲得包括融創(chuàng)中國在內(nèi)的168億元戰(zhàn)略投資的重磅消息，其中融創(chuàng)中國向樂視投資150億元，樂然投資和華夏人壽合計向樂視投資18億元，總計約168億元。另外，公司股票將于2017年1月16日上午開市起復牌。

　　在這次交易中，上市公司及其控股子公司合計將獲得資金約71億元，投資方將在5個工作日內(nèi)支付總交易價款中的60.41億元。據(jù)悉，15日雙方將在北京舉行合作發(fā)布會。

　　由于涉及主體之多，交易金額龐大，讓這次戰(zhàn)投顯得頗為復雜，據(jù)了解，真正具有核心價值的信息大概有五層，以下將作詳細的拆解。

　　1.首先是賈躍亭將與嘉睿匯鑫之間進行股權(quán)交易，具體形式為賈躍亭將其所持有的樂視網(wǎng)1.7億股權(quán)，以60.41億元（每股35.39元）價格轉(zhuǎn)讓給嘉睿匯鑫，據(jù)了解，賈躍亭轉(zhuǎn)讓的股份占上市公司總股本8.61%。嘉睿匯鑫成為樂視網(wǎng)第二大股東。

　　2. 樂視致新迎來了全新的融資。

　　首先，前一輪融資，引入樂然投資和華夏人壽保險兩名投資者，其中樂然投資和華夏人壽分別以14.3和4億元認購樂視致新1263和353萬元新增注冊資本金。

　　其次，嘉睿匯鑫將戰(zhàn)略投資樂視致新，分為受讓老股和認購新增注冊資本兩部分。

　　老股部分：嘉睿匯鑫將受讓鑫樂資產(chǎn)、樂視網(wǎng)手中樂視致新的的注冊資本金分別為4417、2923萬元，價格約為26.48億和 23.02億元；其中鑫樂資產(chǎn)將使用該筆資金通過平價交易或其他合理方式獲得樂視控股所持有樂視致新相應(yīng)比例股權(quán)，繼續(xù)用于員工持股。

　　新股部分：嘉睿匯鑫以30億元人民幣對樂視致新進行增資。交易完成后，樂視網(wǎng)持有樂視致新40.31%的股權(quán)，仍為控股股東，嘉睿匯鑫持有樂視致新33.50%的股權(quán)，成為樂視致新第二大股東。

　　3.投資主體還包括樂視控股所持有的樂視影業(yè)股份。具體方案為嘉睿匯鑫受讓樂視控股所持有的樂視影業(yè)1.26億元注冊資本，占樂視影業(yè)總注冊資本15%，價格約10.5億元。同時樂視網(wǎng)將繼續(xù)推進收購樂視影業(yè)的重大資產(chǎn)重組事項。

　　4. 融創(chuàng)中國或?qū)闃芬曁峁┵Y金，作為公司第二大股東，融創(chuàng)將與樂視建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，在業(yè)務(wù)合作、股權(quán)合作、資本市場合作等領(lǐng)域開展全方位合作，業(yè)務(wù)合作包括但不限于在智能硬件、互聯(lián)網(wǎng)+房地產(chǎn)、汽車生態(tài)小鎮(zhèn)及影視主題樂園等互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)小鎮(zhèn)、智能家居和智能社區(qū)等領(lǐng)域。

　　此外融創(chuàng)中國還擁有樂視的優(yōu)先投資權(quán)，也就是若樂視方以債轉(zhuǎn)股等形式處置股權(quán)，增加注冊資本或發(fā)行新股，嘉睿匯鑫有優(yōu)先認購的權(quán)利。

　　5.本次戰(zhàn)略投資者入股后，樂視還將通過董事會新增投資決策委員會、管理委員會、增加戰(zhàn)略投資者的董事會提名權(quán)、設(shè)置專職總裁或COO等方式進一步完善上市公司的法人治理結(jié)構(gòu)。（譚宵寒）

　　以下為樂視網(wǎng)公告中的要點內(nèi)容：

　　經(jīng)本公司、賈躍亭先生、樂視控股（北京）有限公司（以下簡稱“樂視控股”）、樂視致新電子科技（天津）有限公司（以下簡稱“樂視致新”）、樂視影業(yè)（北京）有限公司（以下簡稱“樂視影業(yè)”）以及天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“嘉睿匯鑫”）等共同協(xié)商，目前已確定了本次引入戰(zhàn)略投資者嘉睿匯鑫的方案，各方簽署相關(guān)協(xié)議。公司就本次引入戰(zhàn)略投資者的具體情況公告如下：

　　一、引入戰(zhàn)略投資者方案

　　為解決未來發(fā)展的資金需求、推動樂視生態(tài)戰(zhàn)略升級，本公司及其控股股東、實際控制人賈躍亭先生擬引入戰(zhàn)略投資者嘉睿匯鑫。本次交易分為賈躍亭先生轉(zhuǎn)讓樂視網(wǎng)股份（涉及金額60.41億元）、樂視致新引入戰(zhàn)略投資者（通過老股轉(zhuǎn)讓和增資擴股方式，涉及金額79.5億元）、樂視控股轉(zhuǎn)讓樂視影業(yè)股權(quán)（涉及金額10.5億元）三個部分。此外，在本次交易推進過程中，樂視致新向其他投資人股權(quán)融資18.3億元。

　　綜上，本公司及樂視相關(guān)主體將引入戰(zhàn)略投資者及其他投資人合計資金超過168億元，其中上市公司及其控股子公司合計將獲得資金約71億元。戰(zhàn)略投資者在相關(guān)協(xié)議簽署后5個工作日內(nèi)向賈躍亭先生支付樂視網(wǎng)股份轉(zhuǎn)讓價款60.41億元。

　　本次交易賈躍亭先生轉(zhuǎn)讓樂視網(wǎng)股份和樂視致新引入戰(zhàn)略投資者及其他投資人的具體交易情況請見下文。樂視控股轉(zhuǎn)讓樂視影業(yè)股權(quán)的交易安排請見“樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司重大資產(chǎn)重組進展公告”。

　　1、公司控股股東及實際控制人賈躍亭先生轉(zhuǎn)讓樂視網(wǎng)股份

　　（1）交易各方

　　股權(quán)出讓方：賈躍亭

　　股權(quán)受讓方：嘉睿匯鑫（嘉睿匯鑫詳細信息見“二、戰(zhàn)略投資者的基本情況”）

　?。?）交易方案

　　賈躍亭先生與嘉睿匯鑫簽署《賈躍亭與天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司關(guān)于樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其所持有的170,711,107股（占上市公司總股本8.61%）樂視網(wǎng)股份以人民幣60.41億元（每股35.39元）的價格轉(zhuǎn)讓給嘉睿匯鑫。

　?。?）交易完成后樂視網(wǎng)的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　前述交易完成后，嘉睿匯鑫將持有樂視網(wǎng)8.61%股權(quán)，成為樂視網(wǎng)第二大股

　　東。樂視網(wǎng)具體的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　序號 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例

　　1 賈躍亭 512,133,322 25.84%

　　2 嘉睿匯鑫 170,711,107 8.61%

　　3 其他股東（注） 1,298,835,698 65.55%

　　合計 1,981,680,127 100.00%

　　注：賈躍亭先生實際控制的樂視控股持有樂視網(wǎng)11,941,156股，占總股本0.60%

　　賈躍亭先生直接持有樂視網(wǎng)512,133,322股，通過樂視控股間接持有樂視網(wǎng)

　　11,941,156股，合計持有樂視網(wǎng)524,074,478股，占總股本26.45%，仍為樂視

　　網(wǎng)控股股東、實際控制人。

　　2、樂視致新引入戰(zhàn)略投資者及其他投資人

　　（1）交易各方

　　股權(quán)出讓方：樂視網(wǎng)、鑫樂資產(chǎn)管理（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“鑫樂資產(chǎn)”，為員工持股平臺）

　　股權(quán)受讓方及增資方：嘉睿匯

　?。?）交易方案

　　嘉睿匯鑫投資樂視致新分為受讓老股和認購新增注冊資本兩部分。受讓老股部分，嘉睿匯鑫將分別受讓樂視網(wǎng)及鑫樂資產(chǎn)所持有的樂視致新人民幣29,235,435元（占樂視致新總注冊資本10.3964%）和人民幣44,178,251元（占樂視致新總注冊資本15.7102%）注冊資本，受讓價格分別為人民幣23.0176億元和人民幣26.4824億元。后續(xù)，鑫樂資產(chǎn)將使用該筆資金通過平價交易或其他合理方式獲得樂視控股所持有樂視致新相應(yīng)比例股權(quán)，繼續(xù)用于員工持股。


　　認購新增注冊資本部分，嘉睿匯鑫以人民幣30億元認繳樂視致新新增注冊資本人民幣31,245,271元，占本次增資完成后樂視致新全部注冊資本的10%。

　?。?）交易完成后樂視致新的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　前述交易完成后，樂視網(wǎng)持有樂視致新40.3118%的股權(quán)，仍為控股股東，嘉睿匯鑫持有樂視致新33.4959%的股權(quán)，成為樂視致新第二大股東。

　　3、投資樂視影業(yè)

　?。?）交易各方

　　股權(quán)出讓方：樂視控股（賈躍亭實際控制的公司）

　　股權(quán)受讓方：嘉睿匯鑫

　?。?）交易方案

　　樂視控股與嘉睿匯鑫簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其所持有的樂視影業(yè)人民幣125,518,867元注冊資本（占樂視影業(yè)總注冊資本15%）以人民幣10.5億元的價格轉(zhuǎn)讓給嘉睿匯鑫。

　?。?）交易完成后樂視影業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　前述交易完成后，樂視控股持有樂視影業(yè)28.38%股權(quán)，仍為樂視影業(yè)控股股東；嘉睿匯鑫持有樂視影業(yè)15%股權(quán)，為樂視影業(yè)第二大股東。