10月14日，美?？萍及l(fā)布公告稱，公司擬指定于中國香港設(shè)立的全資子公司MayAir HK Holdings Limited（以下簡稱“美埃香港控股”、“要約人”）收購香港聯(lián)交所主板上市公司CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科潔凈系統(tǒng)有限公司，股票代碼：2115.HK），其中美埃香港控股將以現(xiàn)金方式對(duì)目標(biāo)公司約68.39%的股份進(jìn)行私有化，同時(shí)將向4名目標(biāo)公司特定股東（Ng Yew Sum先生、Law Eng Hock先生、Chin Sze Kee先生及Luah Kok Lam先生，以下統(tǒng)稱“存續(xù)股東”）發(fā)行股份以換取其持有的目標(biāo)公司剩余約31.61%股份。

本次交易完成后，美埃香港控股持有目標(biāo)公司100%股份且目標(biāo)公司的股票將從香港聯(lián)交所退市。美埃香港控股與目標(biāo)公司就本次交易所刊發(fā)的聯(lián)合公告已經(jīng)收到香港聯(lián)交所和香港證監(jiān)會(huì)之無意見函。

本次交易中，私有化安排共涉及239,368,362.5元港幣現(xiàn)金對(duì)價(jià)，其中約40%（不超過10,000萬元港幣）公司擬以自有資金支付，剩余資金由公司和/或美埃香港控股通過外部融資方式取得并同時(shí)支付。

美?？萍急硎荆灸壳翱呻S時(shí)用于支付的銀行存款余額足以覆蓋本次交易中私有化安排涉及的現(xiàn)金對(duì)價(jià)中的自有資金部分。根據(jù)與本次并購貸款業(yè)務(wù)授信銀行溝通情況，本次并購貸款預(yù)批復(fù)的貸款期限為7年，預(yù)計(jì)還本計(jì)劃中前3年每年還本比例較低，后4年每年還本比例約在20%-25%左右，本次并購貸款預(yù)計(jì)年利率不超過2.8%。因此公司前3年內(nèi)不會(huì)有較大金額的并購貸款還本需求，本次并購貸款的還款期限較長，近期沒有較大的還本付息壓力，還款計(jì)劃合理。

本次交易的私有化安排中，要約人擬以0.25港元/股的價(jià)格收購除存續(xù)股東外的其他股東所持有的目標(biāo)公司股份，該價(jià)格系公司在充分考慮目標(biāo)公司的股票在香港聯(lián)交所的歷史交易價(jià)格及交易量、目標(biāo)公司每股凈資產(chǎn)以及目標(biāo)公司財(cái)務(wù)業(yè)績的基礎(chǔ)上，按公平商業(yè)基準(zhǔn)原則所厘定，相較目標(biāo)公司于截至最后交易日（包括該日，最后交易日為2024年10月8日）止前12個(gè)月內(nèi)在香港聯(lián)交所的最低收盤價(jià)0.156港元/股（出現(xiàn)于2024年6月27日）及最高收盤價(jià)0.245港元/股（出現(xiàn)于2023年10月5日和2023年12月22日）分別溢價(jià)約60.3%和2%；相較于目標(biāo)公司截至2023年12月31日的經(jīng)審計(jì)的股東應(yīng)占每股凈資產(chǎn)0.2533港元折價(jià)約1.3%；相較于目標(biāo)公司截至2024年6月30日的未經(jīng)審計(jì)的股東應(yīng)占每股凈資產(chǎn)0.2627港元折價(jià)約4.8%；相較于目標(biāo)公司截至2024年6月30日的未經(jīng)審計(jì)的股東應(yīng)占每股凈資產(chǎn)0.2583港元折價(jià)約3.2%。

關(guān)于本次交易的必要性，美?？萍颊f明如下：

公司的主營業(yè)務(wù)聚焦于半導(dǎo)體、生物制藥、公共醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域的工業(yè)級(jí)超潔凈技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，是半導(dǎo)體領(lǐng)域潔凈裝備（風(fēng)機(jī)過濾單元）和耗材（過濾器）的國產(chǎn)化龍頭企業(yè)。憑借自身核心技術(shù)和產(chǎn)品，公司成為國內(nèi)外知名半導(dǎo)體芯片廠商長期、重要供應(yīng)商之一。自2001年成立以來，公司立足于中國市場，將工業(yè)級(jí)超潔凈技術(shù)應(yīng)用到商用和民用領(lǐng)域，從進(jìn)氣到排氣，從過濾單元配套到整機(jī)設(shè)備再到系統(tǒng)集成，公司通過持續(xù)創(chuàng)新以滿足不斷增長的空氣潔凈產(chǎn)品需求。

目標(biāo)公司是主要業(yè)務(wù)區(qū)域位于中國及東南亞的潔凈室墻壁和天花板系統(tǒng)供應(yīng)商，其主要產(chǎn)品潔凈室墻壁和天花板系統(tǒng)同公司生產(chǎn)的以風(fēng)機(jī)過濾單元為代表的潔凈裝備均為電子半導(dǎo)體潔凈室方案的重要組成部分，風(fēng)機(jī)過濾單元的應(yīng)用也必然需要同潔凈室墻壁和天花板系統(tǒng)進(jìn)行搭配。

潔凈室是一種控制空氣中微小顆粒、有害氣體和微生物等污染物的特殊空間，可以在室內(nèi)控制溫度、濕度、壓力、氣流速度和方向、噪音、電磁干擾、微振動(dòng)、照度和靜電等因素，以達(dá)到特定需求下所規(guī)定的潔凈度等級(jí)，被廣泛應(yīng)用于電子、半導(dǎo)體、制藥、生物醫(yī)學(xué)、光學(xué)與航空航天等領(lǐng)域。

本次交易完成后，公司將具備獨(dú)立向客戶提供包括風(fēng)機(jī)過濾單元配套、整機(jī)設(shè)備、潔凈室墻壁和天花板系統(tǒng)在內(nèi)的潔凈室全方位解決方案的技術(shù)實(shí)力和集成能力，進(jìn)一步拓展公司在潔凈室解決方案這一領(lǐng)域的市場邊界，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線的延伸及增強(qiáng)，并互相延展和融入彼此的客戶群體。