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近日，國家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合印發(fā)文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動(dòng)建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。
一石激起千層浪，過去幾天，東數(shù)西算概念熱度急升，資本市場的解讀和演繹令人眼花繚亂。
然而在一幕幕“熱鬧”背后，這一國家級工程的“門道”卻少有人關(guān)注。
事實(shí)上，2020年末國家發(fā)改委公布的《關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見》，以及次年5月印發(fā)的《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》，已經(jīng)向外界清晰描繪了“東數(shù)西算”的整體構(gòu)想與規(guī)劃原則。
在國家發(fā)改委相關(guān)人士介紹中，更是提出“要像‘南水北調(diào)’‘西電東送’一樣，充分發(fā)揮我國體制機(jī)制優(yōu)勢，從全國角度一體化布局，優(yōu)化資源配置，提升資源使用效率”。這樣的措辭與類比，足以顯示東數(shù)西算這一超級工程的分量。
對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，東數(shù)西算工程同樣意義重大。
中國芯的兩大機(jī)遇
前述《實(shí)施方案》中，賦予了東西部數(shù)據(jù)中心集群在規(guī)模與功能上的差異化定位，“原則上，將大型和超大型數(shù)據(jù)中心布局到可再生能源等資源相對豐富的區(qū)域，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)、能源等資源保障。在城市城區(qū)范圍，為規(guī)模適中、具有極低時(shí)延要求的邊緣數(shù)據(jù)中心留出發(fā)展空間，確保城市資源高效利用”，同時(shí)，《實(shí)施方案》還明確提出，“推動(dòng)核心技術(shù)突破。加大服務(wù)器芯片......等軟硬件產(chǎn)品的規(guī)?；瘧?yīng)用。”
這些表述，已然勾勒出清晰的中國數(shù)據(jù)中心市場未來演變趨勢：歷史原因形成的數(shù)據(jù)中心市場“小而分散”格局將面臨重構(gòu)，算力在空間上將向西部地區(qū)集聚，這一重構(gòu)的過程，也必然伴隨著數(shù)據(jù)中心經(jīng)營主體和市場格局的集中化，不具備大型、超大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)運(yùn)維能力的第三方廠商面臨考驗(yàn)，以三大運(yùn)營商和頭部公有云廠商為代表的大型骨干企業(yè)話語權(quán)將進(jìn)一步提高，而在市場資源集聚的同時(shí)，向服務(wù)器芯片等國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件的傾斜扶持也有望迎來更大的力度，這正是筆者認(rèn)為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在“東數(shù)西算”工程中的第一個(gè)“大機(jī)會”。
事實(shí)上，這樣的機(jī)遇已經(jīng)不再是“將來時(shí)”。
2020年以來，國產(chǎn)服務(wù)器芯片已經(jīng)開始規(guī)?；\(yùn)用，近期國內(nèi)數(shù)據(jù)中心主要運(yùn)營商中國移動(dòng)發(fā)布的2021-2022年第1批PC服務(wù)器集采項(xiàng)目中，基于華為鯤鵬和海光國產(chǎn)CPU芯片的服務(wù)器累計(jì)中標(biāo)超過4.9 萬臺，占該批次整體招標(biāo)量比例已經(jīng)達(dá)到了27%；中國電信同期發(fā)布的2021-2022年服務(wù)器集中采購項(xiàng)目中，G系列國產(chǎn)芯片服務(wù)器計(jì)劃采購53401臺，占比超25%，較2020年度采購量翻倍增長。
（圖自九霄鯤鵬公司官網(wǎng)）
而在東數(shù)西算西部樞紐之一的甘肅，公開信息顯示，華為也已與當(dāng)?shù)卣_(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推動(dòng)鯤鵬服務(wù)器芯片相關(guān)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。
中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)“大機(jī)會”，則是數(shù)據(jù)中心芯片新品類的“換道超車”可能，在集微網(wǎng)此前發(fā)表的《【芯觀點(diǎn)】垂涎數(shù)據(jù)中心“肥肉” 國內(nèi)外芯片廠商攻守之勢如何？》一文中，已經(jīng)對GPU、DPU兩大新興數(shù)據(jù)中心芯片的應(yīng)用前景與產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)行了細(xì)致梳理。
在數(shù)據(jù)中心地理空間重構(gòu)的同時(shí)，數(shù)據(jù)中心算力也將呈現(xiàn)“以大換小”的特點(diǎn)，即騰退東部地區(qū)技術(shù)落后的中小型機(jī)房，以西部集群的大型、超大型中心取代。隨著集群規(guī)模的擴(kuò)大，運(yùn)營商對于數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)與存儲消耗計(jì)算資源的“算力稅”問題，必然將有更大“痛感”，為協(xié)議層、設(shè)備層，板級乃至片上級別的創(chuàng)新解決方案提供了市場需求，DPU，正是數(shù)據(jù)中心市場“超融合”技術(shù)需求的回響。此外，國內(nèi)最大的公有云廠商阿里云，除了Arm架構(gòu)服務(wù)器CPU在其內(nèi)部實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，近期其研發(fā)機(jī)構(gòu)達(dá)摩院，還對外展出了“存算一體”芯片原型，在芯片產(chǎn)品創(chuàng)新上已經(jīng)不遜色于許多海外巨頭。
（圖自阿里云公眾號）
芯片“國內(nèi)大循環(huán)”
東數(shù)西算，對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還有一個(gè)更為深遠(yuǎn)的意義，那就是國內(nèi)IT產(chǎn)業(yè)與IT消費(fèi)的進(jìn)一步“聯(lián)通”。
多年來對“中國芯”汗牛充棟的分析中，“生態(tài)”是一個(gè)頻頻被提及的關(guān)鍵詞，中國廠商，往往面臨著市場上海外巨頭構(gòu)建的牢固“生態(tài)”壁壘，處于產(chǎn)品力弱-沒有市場-沒有營收-沒有資源迭代產(chǎn)品力的惡性循環(huán)，即便有階段性的國家專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)或補(bǔ)貼扶持，但仍然難以形成持續(xù)的內(nèi)生活力。
根據(jù)咨詢公司Gartner的估計(jì)，2021年全球IT支出預(yù)計(jì)將達(dá)到3.9萬億美元，而同期中國IT支出預(yù)計(jì)為3.09萬億人民幣，占比不到八分之一，明顯低于我國GDP在全球的比重，顯而易見，中國經(jīng)濟(jì)的信息化、數(shù)字化滲透率還有很大提升空間。
即便是這樣有限的IT消費(fèi)，中國企業(yè)也往往更青睞于投給海外大牌，這除了海外大廠的渠道或者說“生態(tài)”優(yōu)勢，也和微觀機(jī)構(gòu)的決策機(jī)制有關(guān)，對于企業(yè)采購人員來說，“隨大流”是安全的做法，特立獨(dú)行采購國產(chǎn)硬件，一旦出現(xiàn)使用中的不良體驗(yàn)，則可能給自己帶來說不清的“麻煩”，這種用戶心智中的刻板印象，同樣是限制芯片等國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品規(guī)模應(yīng)用的重要因素。
東數(shù)西算工程的實(shí)施，同樣是中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一次洗禮，國內(nèi)IT支出從傳統(tǒng)企業(yè)機(jī)房的軟硬件采購，向數(shù)據(jù)中心云服務(wù)遷移，基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的采購決策者，將從終端企業(yè)用戶，變成更多的云服務(wù)運(yùn)營商，正如上文所述，這些手握更多資源，也更容易為國家意志所觸及的市場主體，無論是內(nèi)部開發(fā)還是外部采購，都將為包括半導(dǎo)體在內(nèi)的國內(nèi)泛IT產(chǎn)業(yè)，帶來更為持久，更具規(guī)模的市場需求，從而改變國內(nèi)IT產(chǎn)業(yè)與IT消費(fèi)的“脫鉤”。
從這個(gè)意義上看，東數(shù)西算的意義，已堪與科創(chuàng)板相媲美，如果說后者是資本市場國內(nèi)“閉環(huán)”打通的主要標(biāo)志，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代搭建了資本層面的穩(wěn)定機(jī)制，那么前者則將助力于消費(fèi)市場“國內(nèi)大循環(huán)”的打通，為中國芯真正帶來市場化生存的“源頭活水”。 （校對/樂川）
